总营收5555.96亿元、总盈利(以下盈利表述均为归母净利润)299.88亿元(含亏损企业)——这是云南42家A股上市公司交出的2022年成绩单。42家上市公司中,28家实现盈利、14家亏损。A股上市滇企总营收和净利润再创历史新高。

总营收和净利润增速

双双下滑

统计显示,2022年,云南上市公司营业总收入达到5555.96亿元,较2021年增长6.9%,实现归母净利润(含亏损企业)299.88亿元,同比增长16.4%。2022年,云南省GDP达2.89万亿元,42家上市滇企总营收为全省GDP的19.2%。

虽然42家上市滇企总营收和总净利润再创历史新高,但增速却较2021年大幅下滑。2021年,上市滇企总营收同比增长26.3%,总盈利同比增长48.6%。而在2022年,两者分别为6.9%和16.4%。

增速下滑与上市公司的业绩不无关系。统计显示,2022年42家上市滇企,有28家盈利、14家亏损。而在2021年,41家上市滇企中,32家实现盈利、9家亏损(含已经退市的易见股份)。

具体来看,亏损的企业中,地产和旅游板块全员上榜。与地产关联的3家上市滇企,美好置业亏损15.67亿元、ST云城亏损5.07亿元、我爱我家亏损3.06亿元。其中,ST云城已连续4年亏损,亏损额高达66.83亿元;美好置业连续2年亏损,亏损额42.40亿元。与旅游关联的2家上市滇企,云南旅游亏损2.83亿元,丽江股份亏损0.37亿元。

同时,不少上市滇企还出现了营收和归母净利润的大幅下滑。较为明显的是云内动力,其营收为47.90亿元,下滑40.34%;归母净利润为亏损13.06亿元,下滑高达1912.96%。龙津药业也不遑多让,营收1.23亿元下滑82.50%,亏损0.56亿元,下滑1914.07%。

此外,罗平锌电亏损2.36亿元,下滑873.43%;云煤能源亏损1.81亿元,下滑509.11%;太平洋亏损4.59亿元,下滑478.54%。

云天化崛起

两年揽金近百亿元

有忧亦有喜,滇企总净利润再创新高,说明了部分滇企在逆境中的造血能力。2022年,盈利的28家上市滇企中,营业总收入超过100亿元的有10家,归母净利润超过10亿元的有9家。

其中,云南铜业以1349.15亿元的营收排名第一,其营收已接近42家上市滇企总营收的1/4;云天化以营收753.13亿元排在第二,锡业股份则已519.98亿元的营收排在第三。

净利润方面,华能水电当仁不让,以68.01亿元的归母净利润稳坐“吸金王”宝座。根据其2022年营收211.42亿元计算,其每收入3.1元,就有1元的净利润,足见其吸金能力。排在第二的则是近两年的生力军云天化,继2021年揽金36.42亿元后,2022年再揽60.21亿元,同比增长65.33%,两年揽金近百亿,可谓风光无限。

排在第三的是云铝股份,归母净利润45.69亿元,两年揽金近80亿元。主营锂电池隔膜的恩捷股份,踩着新能源的“风口”大步前进,以40亿元的归母净利润排第四。早前长居滇企净利润榜首的云南白药,在混改之后逐渐掉队,本次以30.01亿元的归母净利润,排名第五。

此外,归母净利润超过10亿元的滇企还有云南铜业、锡业股份、贝泰妮和南网储能,分别揽金18.09亿元、13.46亿元、10.51亿元和16.63亿元。

华能水电和南网储能

吸金路上一路“狂飙”

从行业看,42家上市滇企一半海水一半火焰。业绩全面报优的有电力和化工板块,业绩喜忧参半的是有色金属和医药生物板块,业绩不尽如人意的则有地产和旅游板块。

具体来看,受益于云南丰沛的水电资源以及全省用电量需求的大增,华能水电和南网储能在吸金路上一路“狂飙”,营收和归母净利润双双增长。其中,华能水电营收211.42亿元,同比增加4.65%,归母净利润68.01亿元,同比增加16.51%。2022年,公司充分发挥在流域来水预测和梯级联合调度方面的技术和管理优势,利用主力水库的蓄丰补枯和洪水资源化利用等手段,实现清洁能源发电量突破千亿千瓦时,在云南持续实行能效管理的困境中有力支撑了绿色能源产业的持续发展。

南网储能营收82.61亿元,同比增长0.64%,归母净利润16.63亿元,同比增长33.25%。2022年,公司完成重大资产置换及发行股份购买资产,公司主要业务发生重大转变,从电力行业中的供电行业转为发电行业,主营业务转变为抽水蓄能、新型储能和调峰水电。

所属申万行业电力设备—电池板块的恩捷股份,2022年营收125.91亿元,同比增长57.73%,归母净利润40亿元,同比增长47.20%。2022年公司隔膜总产能达70亿平方米,隔膜产能与出货量位居世界首位。随着公司国内外产线建设的积极推进,其产能将进一步释放,市场份额有望继续提升。

化工板块企业

营收、净利润录得双增

云南得天独厚的资源叠加2022年全球地缘冲突带来的商品价格上涨,让化工板块受益明显,三家相关企业营收和归母净利润均迎来大幅增长。

具体而言,云天化继2021年大赚36.42亿元后,2022年再创业绩新高。公告显示,2022年,公司实现营收753.13亿元,同比增加19.07%;归母净利润为60.21亿元,同比增长65.33%。

实际上,经营业绩保持高增长,对于云天化而言已不算什么新鲜事。2019年至2021年,公司归母净利润分别为1.52亿元、2.72亿元和36.42亿元。在近年来全球仍陷于疫情阴云、地缘政治风险、经济环境不确定因素加大的前提下,云天化仍能保持多项关键财务指标连续4年稳定高增长,已对外展示出强劲发展韧性以及抗压性,不失行业龙头风采。

作为基础化工“跟班小弟”的川金诺业绩同样突出,净利润增幅近九成。2022年,川金诺营收25.20亿元,同比增长64.06%;归母净利润3.47亿元,同比增长83.55%。

2022年,川金诺控股子公司广西川金诺投资的“湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目”建设完成,在产能逐步爬坡的情况下,贡献了较大的利润。项目的基本建成,为公司进入新能源材料行业和公司转型奠定坚实基础。同年12月,该项目获得食品级磷酸认证,标志着川金诺已成为国内湿法净化磷酸领域的领先企业。

云南能投2022年营收26.12亿元,同比增长11.3%;归母净利润2.92亿元,同比增长17%。从业务结构来看,盐硝产品是企业营业收入的主要来源。具体而言,盐硝产品营业收入为14.21亿元,营收占比为54.4%,毛利率为55.1%。近年来,公司已逐步向绿色能源转型。

有色金属板块

4家企业业绩“四连增”

去年,有色金属板块呈现两极分化的趋势。受益于全球地缘政治冲突带来的商品价格上涨,云铝股份、云南铜业、贵研铂业、驰宏锌锗等资源型企业迎来营收和归母净利润双增长,4家企业更是录得经营业绩“四连增”的骄人业绩。

报告显示,2022年,云铝股份从容应对宏观经济形势多变和云南省能效管理,绿色品牌效益和规模化效应日益提升,整体盈利能力和市场竞争力持续增强,全年营收484.63亿元,同比增长16.08%;归母净利润45.69亿元,同比增长37.07%,实现经营业绩“四连增”,创历史最好水平。

2022年是云南铜业加快实施“十四五”发展规划、推进高质量发展的重要一年。这一年,云南铜业抢抓市场机遇,经营业绩再攀新高。云南铜业坚定稳健经营策略,主产品阴极铜产量连续3年突破130万吨,营业收入连续2年突破1000亿元。年报显示,2022年,公司营收1349.15亿元,同比增长6.18%;归母净利润18.09亿元,同比增长178.63%。

2022年,贵研铂业营收407.59 亿元,同比增长7.56%;实现归母净利润4.07亿元,同比增长22.96%。公司是国内贵金属新材料龙头,随着贵金属前驱体材料、机动车催化净化器及特种功能材料等产能持续释放,叠加氢能燃料电池产业日益增长的铂金需求,中长期有望充分受益。

2022年,驰宏锌锗营收219.00亿元,同比增长0.85%;归母净利润6.70亿元,同比增长14.58%。公司全年营业收入变化主要由于本期铅锌产品产销量增加及锌产品价格较上年上涨。

有好亦有坏,部分资源型加工企业,如锡业股份、云南锗业、云煤能源等,因上游大宗商品价格剧增,致使利润遭到侵蚀从而产生亏损。云南锗业由盈转亏,表现特别

明显,公司全年营收5.37亿元,同比降3.57%;归母净亏损6240.29万元,同比下降546.95%。云南锗业在年报中解释称,2022年,国际市场受中国供应情绪影响,进入下行通道。

锡业股份表现稍微好点,其业绩报显示,2022年营收519.98亿元,较上年同期下降3.43%;实现归母净利润13.46亿元,较上年同期下降52.21%。

云煤能源则出现两极分化,2022年公司营收75.41亿元,同比增加23.6%,但归母净利润却是亏损1.81亿元。公司称,主要原因是冶金装备制造行业低迷,公司相关板块业务减少,加之国内外能源紧张,公司焦化业务毛利减少。

罗平锌电亦是如此,2022年公司营收19.69亿元,同比增长7.89%;归母净利润亏损2.36亿元。

医药生物表现平平

生物谷上市以来首次亏损

医药生物板块整体表现平平。以研发生产疫苗的沃森生物表现最佳,公司2022年营收50.86亿元,同比增长46.89%;归母净利润7.29亿元,同比增长70.35%,这是沃森生物第6年延续了营业收入高增长的态势。作为全球唯一同时拥有13价肺炎结合疫苗和HPV疫苗产品的公司,重磅产品的销量增长,支撑了公司营业收入的大幅增长。

云南白药仍然是医药生物板块里最赚钱的滇企。2022年公司营收364.88亿元,同比增长0.31%;归母净利润30.01亿元,同比增长7%。2022年,云南白药聚焦主营业务,积极探索布局全新业务模式,充分发挥战略协同优势,全面搭建创新研发体系。具体体现在3个方面,一是核心产品市场领先地位稳固,主营业务四大事业部稳健成长;二是持续加大研发投入,自研、产品引进、校企合作多面开花;三是业务与管理双管齐下,数字化建设持续深入。

纳入华润体系后,昆药集团的首份年报表现为增收不增利。年报显示,2022年公司营收82.82亿元,同比增长0.35%;归母净利润3.83亿元,同比下降24.52%。公司表示,计提减值准备、资产处置等事项对公司利润造成较大影响。

龙津药业和大理药业则出现了净利润的亏损,两家分别亏损5600万元和1800万元。作为滇企医药生物板块的“后生”,生物谷也出现了上市以来的首次亏损,亏损额4916.88万元。

医药销售、美容护理企业

营收、归母净利润大幅增长

随着全民收入水平提升,健康的消费意识升级,所属医药销售板块健之佳和一心堂在2022年迎来了营收、业绩的双丰收。2022年,健之佳营收75.14亿元,同比增长43.54%;归母净利润3.63亿元,同比增长20.9%,营收和净利均实现了两位数快增。近年来, 健之佳大力实施的集团化管理、多元化经营、全国性扩张战略不断取得丰硕成果,新门店逐渐成熟,老门店运营稳健,线上线下融合效果显著,品牌价值进一步加强,为公司进一步稳健高增夯实了基础。

2022年,一心堂营收174.32亿元,同比增长19.50%;归母净利润10.1亿元,同比增长9.59%;基本每股收益1.70元。

作为唯一一家以美容护理产品为主的滇企上市公司贝泰妮,至上市后业绩突飞猛进。年报显示,2022年,公司实现营业收入50.14亿元,同比增长24.65%,过去3年增长达90.17%;归母净利润10.51亿元,同比增长21.82%。

从类别来看,护肤品是贝泰妮收入的主要来源,2022年营收达45.57亿元,占主营业务收入的91.18%;医疗器械类营收达3875万元,占比7.75%。

薇诺娜作为贝泰妮的核心项目,也是公司的业绩“担当”,为集团贡献了主要的营业收入。Euromonitor的统计数据显示,2022年,薇诺娜在护肤类产品市场排名第八位,较2021年上升两位,且连续多年稳居我国皮肤学级护肤品赛道第一。同时,薇诺娜的市场份额也较去年同期大幅提升,达到23.2%。

在去年的双11中,薇诺娜荣登“天猫双11”美妆类目排名TOP6,也是唯一连续5年蝉联“天猫双11”美容护肤类目TOP10的国货品牌。

2家上市“新贵”

归母净利润同比均有增加

2022年,上市滇企还迎来了2家“新贵”——昆工科技和昆船智能。从业绩来看,2家企业还不错。

年报显示,昆工科技2022年营收5.63亿元,同比下降0.58%;归母净利润4207.75万元,同比增长35.95%。

昆工科技是一家集有色金属新材料和新型储能材料研发、产品设计、加工制造、产品销售和技术服务为一体的高新技术企业。2022年,公司始终聚焦于既定发展战略,积极应对国内外市场的变化,紧跟国家政策,把握行业发展方向,坚持“调结构、创品牌、促销售、降成本”的经营策略,不断提高内部管理水平和运营效率,通过技术、工艺、设备等方面的优化升级实现降本增效,保证了产品稳定生产和及时交付,取得了良好的经营业绩。

2022年,昆船智能营收20.64亿元,同比增加7.78%;归母净利润1.07亿元,同比增长6.98%。

昆船智能从事智能物流、智能产线方面的设计和运维,主要产品及其利用的技术均隶属于智能物流成套装备领域,是中国船舶集团旗下昆明船舶设备集团有限公司的控股子公司。年报显示,2022年,公司的智能产线、智能物流业务以烟草行业为起点,经过多年的发展和技术积累,在烟草行业具备了从产线系统到物流系统的全产业链整体解决方案的能力。同时,公司也是国内为数不多的可以提供覆盖烟草行业打叶复烤线系统、制丝线系统、卷包集成系统全产业链条产线系统的供应商。

公告还显示,公司已经定下了2023年的经营小目标——实现营业收入21.80亿元,同比增长5.64%。从军工、烟草、医药等智能产线、智慧物流拓展至智能制造、智慧供应链领域,持续扩大产业规模。

上市滇企2022年年报统计表

证券简称  营业总收  同比增长  归母净利   同比增    每股收

入(亿元)  率(%)  润(亿元)  长率(%)   益(元) 

云南白药 364.88   0.31   30.01    7.00     1.90 

我爱我家 116.73   -2.42   -3.06    -284.37    -0.13 

美好置业 52.92   48.64   -15.67   41.37    -0.64 

云铝股份 484.63   16.08   45.69    37.07    1.32 

云南铜业 1349.15  6.18   18.09    178.63    1.03 

云内动力 47.90   -40.34  -13.06  -1912.96    -0.68 

南天信息 85.67   52.10    1.37    52.52    0.35 

锡业股份 519.98   -3.43    13.46   -52.21    0.82 

丽江股份 3.17   -11.66   -0.37  109.75    0.01 

云南能投 26.12   11.30    2.92    17.00    0.36 

云南旅游 5.39   -62.02  -2.83    13.02    -0.28 

罗平锌电 19.69   7.89    -2.36   -873.43    -0.73 

ST交投  5.84   48.93    0.10    114.53    0.06 

西仪股份 42.56   -6.02    2.29    -22.13    0.24 

云南锗业 5.37   -3.57    -0.62   -564.95    -0.10 

一心堂  44.36   11.02    2.39    33.49    0.40 

龙津药业 1.23   -82.50   -0.56  -1914.07    -0.14 

恩捷股份 125.91   57.73    40.00  47.20      4.48 

沃森生物 50.86   46.89    7.29    70.35    0.45 

川金诺  25.20   64.07    3.47    83.56    1.54 

华致酒行 87.08   16.73    3.66    -45.77    0.88 

震安科技 8.97   33.85    1.00    14.60    0.41 

贝泰妮  50.14   24.65    10.51   21.82    2.48 

华能水电 211.42   4.65    68.01   16.50    0.35 

云天化  753.13   19.07    60.21   65.33    3.28 

ST云城  25.68   -57.53   -5.07   -8.12    -0.51 

ST景谷  1.13   -17.39   -0.22   20.97    -0.17 

昆药集团 82.82   0.32    3.83     -24.52    0.51 

贵研铂业 407.59   7.56    4.07     22.96    0.69 

驰宏锌锗 219.00   0.85    6.70     14.58    0.13 

云维股份 11.59   -31.71   0.22    36.94    0.02 

云煤能源 75.41   23.59    -1.81  -509.11   -0.18 

博闻科技 0.11   -68.20   0.80    47.81    0.34 

南网储能 82.61   0.64    16.63  33.25    0.64 

太平洋  11.72   -28.10   -4.59  -478.54   -0.06 

红塔证券 8.36   -87.58   0.38     -97.56    0.01 

大理药业 1.32   -22.82   -0.18  57.74    -0.08 

健之佳  75.14   43.54    3.63     20.90    3.77 

神农集团 33.04   18.89    2.55     4.11    0.49 

生物谷  5.87   3.74    -0.49   -158.90    -0.40 

昆工科技 5.63   -0.58    0.42    35.95    0.48 

昆船智能 20.64   7.78    1.07    6.98        0.58 

总计

5555.96

299.88

（都市时报全媒体 记者肖进）