昆明信息港讯 2021年8月4日，昆明轨道集团成功发行15亿元绿色中期票据（首次绿色债券贴标），这是市属国企发行的第一单绿色债券，是继2021年6月9日中期票据首期成功发行后的又一佳绩，再次刷新年度省内中长期债券最低利率水平。进一步拓展维护了直接融资渠道，树立了良好的公开市场形象。

当前，中国已提出碳达峰、碳中和的目标。轨道交通绿色、低碳、便捷、安全的特性，符合绿色债务融资工具的认定标准，昆明轨道集团及主承销商紧抓政策东风，积极沟通交易商协会完成首次债券贴标，实现市属企业绿色债券贴标零突破，同时为后续多期中期票据的发行奠定了较好的创新基础。

此次绿色中期票据发行前期，市国资委联合中信银行（主承销商）及昆明轨道集团精心准备，组织投资者多方路演推广，增强市场投资机构的投资信心，精准把控发行窗口， 得到了建设银行、光大银行、交通银行、云南农村信用社、富滇银行等多家金融机构的大力支持，最终实现了1.8倍的超额认购覆盖。本期绿色中期票据申购区间定为3.80%-4.80%，基础发行规模10亿元，发行规模上限15亿元，发行当日，投资人踊跃认购，最终实现15亿元满额发行且票面利率低至4.30%，低于簿记区间上限50个基点，低于上期中期票据票面利率38个基点，刷新本年度省内中长期债券最低利率水平，本期债券也是昆明市属企业成功发行的第一单绿色债券，体现出昆明轨道集团积极助力碳达峰、碳中和目标的国企担当。

近年来，昆明轨道集团持续关注境内外资本市场动态，积极维护集团公司良好信用评级及集团在资本市场上的形象。在市委、市政府坚强领导下，市国资委等相关部门的指导和帮助下，昆明轨道集团持续维持着穆迪Baa1、惠誉BBB+的国际评级结果及上海新世纪AAA的境内主体评级，在近期国际频繁调整境内主体评级结果的情况下，昆明轨道集团仍然得到了国内外资本市场的高度认可，持续打造优质融资环境。

此次绿色中期票据发行成功，充分调动了非银机构及其他市场投资人的认购热情，认购比例较高且获得有效配售，进一步提振了市场信心，助力云南区域信用债券市场的有效宣传。