昆明市轨道公司发行15亿元绿色中期票据
2021-08-06 08:25:36
来源:昆明信息港
昆明信息港讯(昆明日报 首席记者廖兴阳) 日前,昆明轨道交通集团有限公司(以下简称“市轨道公司”)成功发行15亿元绿色中期票据。
本期绿色中期票据基础发行规模10亿元,发行规模上限15亿元。发行当日,实现15亿元满额发行且票面利率低至4.30%,低于簿记区间上限50BP,低于上期中期票据票面利率38BP,刷新本年度省内中长期债券最低利率水平。
前期,市轨道公司成功获得穆迪Baa1、惠誉BBB+的国际评级结果及上海新世纪AAA的境内主体评级,为云南省企业最高评级。在近期国际评级频繁调整境内主体评级结果的情况下,市轨道公司仍然得到了国际评级机构的认可,维持了该档信用评级结果稳定。
为确保本期绿色中期票据圆满发行,市轨道公司协同主承销商中信银行进行充分的发行准备工作,积极沟通交易商协会完成首次债券贴标(绿色债券),在沟通省内金融机构及其总行总部的同时,积极对接省外非银行类金融机构,对逾80家投资机构进行了销售推介,最终多家投资人参与认购并实现了1.8倍的超额认购覆盖。
今年7月,市国资委联合市级国企与中信银行昆明分行、中信建投证券共同举办昆明市属国有企业现场路演交流座谈会。通过面对面交流座谈及实地参观调研,有效增强了金融机构对昆明市及市属国有企业的了解,增强了市场投资机构的投资信心。
近年来,昆明市级企业运行平稳,国资国企风控意识强,风控措施严密,政府监管到位,市级国资国企保持25年债务“0违约”纪录,即使受到疫情影响仍能保持各项业绩稳步增长。